水务行业ღღ◈，包括自来水的生产和供应ღღ◈、水务及其再生利用和其他水的处理ღღ◈、利用与分配ღღ◈。水务行业是支持经济和社会发展ღღ◈、保障居民生产生活的基础性行业ღღ◈。近年来ღღ◈，国家出台了一系列政策ღღ◈，推动我国水务行业的高质量发展ღღ◈、可持续发展ღღ◈，鼓励污水处理行业发展ღღ◈，为我国水环境改善奠定了政策基础ღღ◈。

　　行业主要上市公司ღღ◈：目前国内水务行业的上市公司主要有中国水务ღღ◈、北控水务(00371.HK)ღღ◈、首创环保(600008)ღღ◈、洪城水业(600461)ღღ◈、绿城水务(601368)ღღ◈、碧水源(300070)ღღ◈、节能国祯(300388)等ღღ◈。

　　水务行业ღღ◈，包括自来水的生产和供应ღღ◈、水务及其再生利用和其他水的处理ღღ◈、利用与分配ღღ◈。水务行业主要环节分布包括原水生产与供应ღღ◈、自来水生产和供应ღღ◈、污水收集ღღ◈、水务ღღ◈、中水与再生水利用等ღღ◈。一般意义上是指供水与排水ღღ◈。除了传统的供水和排水管理ღღ◈，水务行业还包括保护和扩大水资源ღღ◈、节水减排ღღ◈、中水回用ღღ◈、用水需求管理ღღ◈、社区性计划ღღ◈、集水区管理以及举办公共教育及增强节水意识活动等事务ღღ◈。

　　我国水务行业的产业链包括上游ღღ◈、中游ღღ◈、下游ღღ◈。上游包括科研和规划设计ღღ◈、设备及材料供应;中游涉及水务设施建设ღღ◈、水务工程施工ღღ◈、水务项目运营维护艳修少爷ღღ◈，包括了自来水供应ღღ◈、污水处理和再生水利用;下游主要是水务终端市场ღღ◈，包括居民用户和企业用户ღღ◈。

　　在上游领域ღღ◈，水务设备及配套材料供应的代表企业有伟星新材ღღ◈、青龙管业ღღ◈、海普欧环保ღღ◈、江海环保ღღ◈、清水源等;中游供水企业有北控水务ღღ◈、中国水务集团ღღ◈、洪城水业ღღ◈、深圳水务集团等;污水处理企业有首创股份ღღ◈、兴蓉环境ღღ◈、碧水源尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈、国中水务ღღ◈、瀚蓝环境等;再生水利用企业有光大水务ღღ◈、孚日股份等ღღ◈。下游市场主要包括居民用户和企业用户ღღ◈。

　　建国以来ღღ◈，我国水务行业经历了四个发展阶段ღღ◈，1992年之前基本为计划经济时代ღღ◈，在1992-2001年开始引入外资水务企业ღღ◈，2002-2015年期间民营企业开始参与竞争ღღ◈，2016年后行业需求猛增ღღ◈，竞争加剧ღღ◈，以PPP模式开始了行业高速发展阶段ღღ◈。

　　水务行业是支持经济和社会发展尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈，ღღ◈、保障居民生产生活的基础性行业ღღ◈。近年来ღღ◈，国家出台了一系列政策ღღ◈，推动我国水务行业的高质量发展艳修少爷ღღ◈、可持续发展ღღ◈，鼓励污水处理行业发展ღღ◈，为我国水环境改善奠定了政策基础ღღ◈。

　　2015年ღღ◈，国务院出台了《水污染防治行动计划》并提出了到2020年尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈，全国水环境质量得到阶段性改善ღღ◈，污染严重水体较大幅度减少ღღ◈，饮用水安全保障水平持续提升ღღ◈，地下水超采得到严格控制ღღ◈，地下水污染加剧趋势得到初步遏制ღღ◈，近岸海域环境质量稳中趋好ღღ◈，京津冀ღღ◈、长三角ღღ◈、珠三角等区域水生态环境状况有所好转艳修少爷ღღ◈。《水污染防治行动计划》为我国水务行业的发展奠定了坚实的政策基础ღღ◈。

　　此后《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》ღღ◈、《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)》等政策的出台进一步加快了我国水务行业的发展ღღ◈。

　　“十四五”期间国家将持续推动能源资源合理配置ღღ◈，加强末端污染综合治理ღღ◈。因此ღღ◈，我国水务行业将进入高质量发展新时期ღღ◈。

　　我国水资源短缺问题严峻ღღ◈。2020年ღღ◈，我国水资源总量为309663亿立方米ღღ◈，人均水资源量为2194立方米/人ღღ◈。按照国际公认的标准ღღ◈，我国处于轻度缺水的状态ღღ◈。

　　中国水资源污染严重ღღ◈，2020年总体的淡水(Ⅰ-Ⅲ类)水质ღღ◈、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为83.4%供水设备维修及维保ღღ◈，ღღ◈、16.0%和0.6%;全国河流优良(Ⅰ-Ⅲ类)水质ღღ◈、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为87.4%ღღ◈、12.4%和0.2%;全年湖泊和水库(Ⅰ-Ⅲ类)水质ღღ◈、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为76.80%ღღ◈、17.80%和5.40%ღღ◈。综合来看ღღ◈，水资源污染问题较为严重ღღ◈。

　　根据中国住建部的《城市建设统计年鉴》数据显示ღღ◈，2011-2019年中国污水排放量逐年增长ღღ◈，2019年中国城市污水排放量为555亿吨ღღ◈，县城污水排放量为102亿吨ღღ◈，村镇污水排放量为216亿吨ღღ◈，合计873亿吨ღღ◈，我国的污水处理工作刻不容缓;前瞻初步测算ღღ◈，中国2020年城市污水排放量为588亿吨ღღ◈，县城污水排放量为105亿吨ღღ◈，村镇部分污水排放量为233亿吨ღღ◈，合计925亿吨ღღ◈。

　　注ღღ◈：村镇部分(镇乡级特殊区域ღღ◈、乡及建制镇)污水排放量为前瞻依据城乡统计年鉴中各级别污水处理能力及当年污水处理率测算艳修少爷ღღ◈，仅供参考ღღ◈。

　　根据国家统计局公布的数据显示ღღ◈，2012-2020年我国水生产和供应行业的规模以上企业数量呈现逐年增长的态势ღღ◈，由2012年内的1166家增长至2020年的2459家艳修少爷尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈。

　　2012-2020年ღღ◈，我国水务行业保持高速发展ღღ◈，市场规模稳步扩大ღღ◈。2012年ღღ◈，我国水务行业规模以上企业营业收入仅为1268.8亿元;到2020年ღღ◈，我国水务行业规模以上企业营业收入达到3381.8亿元ღღ◈，同比增长6.9%ღღ◈。

　　我国供水总量在2013年达到峰值ღღ◈，之后随着中央人民政府和各省严格水资源管理制度出台ღღ◈，供水总量增速开始缓慢下降ღღ◈。近几年ღღ◈，全国供水总量保持基本稳定ღღ◈，平均年变化幅度保持在1%左右ღღ◈。2019年我国供水总量为6021.2亿立方米ღღ◈，同比增加0.09%艳修少爷ღღ◈，我国供水市场已趋近饱和ღღ◈，进入平稳发展状态ღღ◈。

　　根据水利部发布的最新消息ღღ◈，2020年ღღ◈，受新冠肺炎疫情ღღ◈、降水偏丰等因素影响全国供水总量5812.9亿立方米ღღ◈，占当年水资源总量的18.4%ღღ◈。

　　我国供水市场进入平稳发展状态得益于近年来我国供水管道长度及供水普及率的逐年增长ღღ◈。2019年我国城市供水管道长度达92.01万公里ღღ◈，供水普及率达98.78%ღღ◈。

　　在供水能力持续增长的同时ღღ◈，我国供水管网漏损率仍处于较高水平ღღ◈。2012-2018年ღღ◈，我国城市供水管网漏损率从16.71%下降至14.62%ღღ◈。2019年ღღ◈，我国供水管网漏损率小幅上升ღღ◈，增至16.99%ღღ◈。

　　从需求结构看ღღ◈，农业用水一直是用水需求最大的产业ღღ◈，往往超过60%ღღ◈。其次是工业用水ღღ◈，需求占比约20%ღღ◈，第三用水需求是生活用水ღღ◈，最后生态用水ღღ◈。从占比变化趋势看ღღ◈，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大ღღ◈，而工业用水的需求占比逐渐减少ღღ◈。

　　作为环保行业中的重要内容ღღ◈，污水处理行业在政府政策的支持下近几年发展态势较好ღღ◈，污水处理能力持续增强ღღ◈。据住建部数据显示ღღ◈，2019年我国城市污水日处理能力已达1.79亿立方米ღღ◈，同比增长5.82%ღღ◈。前瞻初步估计2020年增速为5.8%ღღ◈，2020年我国城市污水日处理能力约为1.89立方米ღღ◈。

　　近年来我国城镇和农村的污水处理量均呈上升趋势ღღ◈。2019年ღღ◈，全国城镇污水处理量为632.6亿立方米;全国地级及以上城市建成区排查出黑臭水体2899个ღღ◈，其中2513个经过处理已消除黑臭现象ღღ◈，消除比例达86.7%尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈。初步测算ღღ◈，2020年我国城镇污水处理量约为656.4亿立方米ღღ◈。

　　随着我国农村加强对污水处理的建设ღღ◈，整体的污水处理能力不断上升ღღ◈，2015-2019年ღღ◈，全国农村污水处理量逐年递增ღღ◈，2019年为94.4亿立方米ღღ◈。依据2020年疫情期间停工停产的事实ღღ◈，初步测算ღღ◈，2020年全国农村污水处理量约为109.2亿立方米ღღ◈。

　　随着经济发展和社会进步ღღ◈，各行各业对水资源的需求不断增加ღღ◈。国家高度重视节水工作生活及工业污水处理工程ღღ◈！ღღ◈，积极寻求多种途径缓解我市水资源紧缺矛盾ღღ◈，再生水也因此成为了国家关注的重点ღღ◈，多次出台政策推动再生水的利用ღღ◈。2015-2020年ღღ◈，我国再生水利用量逐年增长ღღ◈，2020年全国城市再生水利用量达146亿立方米ღღ◈，较2015年增加了3倍ღღ◈，占城市供水总量的23.2%ღღ◈。

　　水务行业存在较强的地域性ღღ◈，广东水务整体表现最为突出ღღ◈。从水的供应方面来看ღღ◈，2019年中国城市供水总量TOP10的省市中ღღ◈，排名第一的省市是广东ღღ◈，城市供水总量达94.79亿立方米ღღ◈。

　　从污水处理能力来看ღღ◈，2019年广东城市污水日处理能力排名第一ღღ◈，城市污水日处理能力达2411.70万立方米/天ღღ◈。从再生水利用量来看尊龙凯时人生就是博官网ღღ◈，2019年广东再生水利用量达31.81万立方米ღღ◈，排名全国第一ღღ◈。

　　目前ღღ◈，我国水务行业市场参与者众多ღღ◈，从企业规模上说ღღ◈，现阶段行业已形成跨国水务巨头ღღ◈、大型水务专业投资公司ღღ◈、非水务类投资集团ღღ◈、水务类上市公司ღღ◈、地方性水务公司等多种市场主体并存的竞争格局ღღ◈。

　　从竞争层次来看ღღ◈，国有企业发展势头迅猛ღღ◈，居于市场主导地位ღღ◈，代表性企业有北控水务ღღ◈、首创股份ღღ◈、创业环保ღღ◈、兴蓉投资等;民营企业异军突起ღღ◈，发展势头强劲尊龙凯时appღღ◈，ღღ◈，代表性企业有碧水源ღღ◈、金达莱环保ღღ◈、国祯环保ღღ◈、博天环境等;跨国水务企业随着我国国有企业ღღ◈、民营企业的快速发展竞争优势逐渐削弱ღღ◈，增长势头趋缓ღღ◈，代表性企业有威立雅水务集团ღღ◈、苏伊士环境集团等ღღ◈。

　　根据企业的业绩以及他们在资本市场ღღ◈、稳健运营ღღ◈、企业社责任等方面的综合评价ღღ◈，中国水网评选出2020水业十大影响力企业为ღღ◈：北控水务集团有限公司ღღ◈、首创环境控股有限公司ღღ◈、中环保水务投资有限公司ღღ◈、广东粤海水务股份有限公司ღღ◈、苏伊士新创建有限公司ღღ◈、北京碧水源科技股份有限公司ღღ◈、中国光大水务有限公司ღღ◈、天津创业环保集团股份有限公司ღღ◈、中节能国祯环保科技股份有限公司ღღ◈、中持水务股份有限公司ღღ◈。

　　近年来ღღ◈，我国对供水漏损情况越来越重视ღღ◈，2015年国务院颁发的《水污染防治行动计划》中规定对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造ღღ◈，到2017年ღღ◈，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内;到2020年ღღ◈，控制在10%以内ღღ◈。积极推行低影响开发建设模式ღღ◈，建设滞ღღ◈、渗ღღ◈、蓄ღღ◈、用ღღ◈、排相结合的雨水收集利用设施ღღ◈。

　　经过加工处理的水在管网传输过程中往往会发生漏损ღღ◈，漏损意味着大量宝贵的水资源的浪费ღღ◈，尤其在中国整体水资源短缺的情况下ღღ◈，无异于巨大损失ღღ◈。因此艳修少爷ღღ◈，通过降低供水过程中的漏损率来提高水资源利用率的要求紧迫ღღ◈，城市供水管网在建设与升级改造方面仍有很大提升空间ღღ◈。

　　2016年以来ღღ◈，随着物联网ღღ◈、大数据ღღ◈、边缘计算等新一代信息技术的广泛应用ღღ◈，水务行业的信息化需求正在向多样化ღღ◈、复杂化方向发展ღღ◈，能够提供水务信息化整体解决方案成为行业内企业赢得竞争优势的关键ღღ◈。当前我国供水管网迅速扩张导致管理压力加大ღღ◈，供水管网漏损率较高ღღ◈，污水排放量持续上升ღღ◈，这些因素都使得我国水务信息化和智慧化建设的需求日益迫切ღღ◈。

　　通过智慧水务系统的水务行业的信息化建设ღღ◈，可以加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平ღღ◈，建立健全统一ღღ◈、协调的信息化标准规范机械格栅ღღ◈，开发推广信息化共性关键技术和产品ღღ◈，促进水务行业信息资源共享ღღ◈，已经成为水务行业的必然趋势ღღ◈。

　　未来我国水务行业将保持稳健增长ღღ◈。根据我国规模以上水务企业销售收入年复合增长率ღღ◈，结合我国水务行业发展现状及规划ღღ◈，以10%的行业增速对我国规模以上水务企业销售收入未来5年进行预测ღღ◈，预计到2026年ღღ◈，我国规模以上水务企业销售收入有望达5625亿元ღღ◈。

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　　本报告前瞻性ღღ◈、适时性地对水务行业的发展背景ღღ◈、供需情况ღღ◈、市场规模ღღ◈、竞争格局等行业现状进行分析ღღ◈，并结合多年来水务行业发展轨迹及实践经验ღღ◈，对水务行业未来的发展前景做...

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